ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАН

Персонализираниот инвестициски план е индивидуално изготвен финансиски план кој се темели на вашите специфични цели, финансиски очекувања и степен на толеранција на ризик. Овој пристап подразбира детална анализа на вашата финансиска состојба, желбите за иднината и временската рамка во која сакате да ги постигнете целите. На почетокот, се води длабинска дискусија со инвестициски советник или портфолио менаџер, кој ги идентификува вашите приоритети и граници на ризик. Врз основа на овие информации, се креира план кој ги дефинира најсоодветните инвестициони инструменти и стратегии – акции, обврзници, фондови или комбинација од нив – прилагодени на вашите потреби

.

Целта на персонализираниот инвестициски план е да обезбеди оптимален баланс помеѓу очекуваниот принос и прифатливиот ризик, со што се зголемува веројатноста за остварување на вашите финансиски цели. Ваквиот план овозможува флексибилност и навремено прилагодување на инвестициите според промените на пазарот или вашата лична ситуација. Редовното следење и ажурирање на планот обезбедува контрола врз инвестициите и навремена реакција на пазарните услови

.

Персонализираниот инвестициски план се изработува за да се минимизираат непредвидливите ризици, да се максимизираат приносите и да се обезбеди финансиска сигурност и предвидливост. Овој процес е клучен за секој кој сака да инвестира одговорно и стратешки, без разлика дали се работи за поединци, семејства или компании